Kirsten, Sandy, Seth i Ryan po trzęsieniu ziemi zamieszkują w domu Summer wraz z Julie oraz Kaitlin. Julie jest w ciąży z Frankiem, lecz ten na wieść o tym panikuje i zostawia Julie, więc ta postanawia poślubić Bullita. Rzeczoznawca stwierdza, że dom Cohenów nie nadaje się do remontu. Seth i Ryan jadą do Berkeley, chcąc kupić pierwszy dom ich rodziców, lecz jest on zamieszkiwany przez parę gejów, którzy nawet nie myślą o przeprowadzce. Seth i Ryan postanawiają ściągnąć tam rodziców. Chwile potem Kirsten rodzi dziewczynkę. Julie przenosi swój ślub do Berkeley, nie chcąc, aby ominął on Kirsten. W ostatniej chwili do panny młodej dzwoni Frank, wyznając miłość. Julie postanawia odwołać ślub i pozostać sama. Gejowska para zmienia zdanie i zgadza się na sprzedaż domu Cohenom. Seth i Ryan jadą na studia, Summer udaje się w podróż z grupą ekologów, Cohenowie wiodą spokojne życie w Berkeley, a Julie postanawia skończysz naukę. Kilka lat później Summer poślubia Setha, Julie dostaje dyplom ukończenia uczelni. Ryan będąc architektem zauważa na ulicy młodego chłopaka przy budce telefonicznej, w którym dostrzega siebie z dzieciństwa.

Trzęsienie ziemi wywołało ogromne zniszczenia. Miasto zostało pozbawione prądu, nie działają telefony. Cohenowie nie mogą uzyskać informacji, co się dzieje z dziećmi. Ryan jest ranny. Seth przejmuje rolę opiekuna. Summer i Taylor niepokoją się o los chłopaków, o których nie mają żadnej wiadomości. Julie i Kaitlin tkwią uwięzione w ruinach lodziarni. Sandy dowodzi ewakuacją przerażonego tłumu klientów, których trzęsienie ziemi zastało w centrum handlowym.

Taylor ma nadzieję, że Ryan wyzna jej miłość. Wkrótce rozpocznie naukę na tej samej uczelni, na której uczy się Ryan. Summer podpowiada jej, jak nakłonić chłopaka do wyznań. Między Kaitlin i Julie dochodzi do kolejnej sprzeczki o Franka. Tym razem Julie ma świadomość, że konflikt z córką jest poważny. Summer narzeka, że Seth nie ma żadnej pasji i nie podziela jej zainteresowania ochroną środowiska naturalnego. W Newport dochodzi do trzęsienia ziemi.

Walentynki. Ryan obawia się, że zamęt wokół ferii zniszczy jego kontakty z Taylor. Nad wspólną przyszłością Summer i Setha pojawia się coraz więcej znaków zapytania, w większości związanych z ich byłymi sympatiami. Kirsten postanawia podzielić się z Sandym pewnym sekretem. Ryan podejmuje próbę pogodzenia się z ojcem. Pośrednikiem w tych sprawach jest Taylor. Julie musi zdecydować, czy chce być z Frankiem, czy z mężczyzną, który zaproponował jej małżeństwo.

Kirsten obchodzi 40. urodziny i dowiaduje się, że jest w ciąży. Che próbuje odkryć, czy Seth jest jego bratnią duszą i namawia go do uwolnienia świstaka. Zostają przyłapani i zamknięci w więzieniu. Zadanie przejmuje Summer, która namawia dziewczynę w przebraniu świstaka do uwolnienia zwierzęcia. Jednak ona też zostaje złapana i w więzieniu okazuje się właściwą bratnią duszą Che. Taylor próbuje wyleczyć się ze swoich dziwactw, jednak bezskutecznie i w końcu wraca do Ryana. Bullit oświadcza się Julie, co bardzo cieszy Kaitlin. Julie przyjmuje w końcu oświadczyny i zrywa z Frankiem

Seth z Summer jak zarówno Ryan z Tylor nie są pewni swych związków i próbują od siebie uciec nawzajem lub je naprawić, co niezbyt im wychodzi. Były mąż Tylor ratuje ich związek, a Che ratuje zwierzęcego ducha Setha. Julie za to stara się naprawić swą przyjaźń z Kirsten.

Seth jedzie do Seattle, aby poprosić dr Robertsa o rękę Summer, która w tym czasie za pomocą Holly poznaje życie mężatki w Newport Beach. W księgarniach pojawia się erotyczna książka byłego męża Taylor, opowiadająca o ich romansie. Na promocji zjawia się sam autor. Jego pojawienie się i książka powodują komplikacje w związku Taylor i Ryana. Kirsten odkrywa kombinacje Julie i wyrzuca ją z firmy. Kaitlin zako się w koledze ze szkoły, którego wcześniej uważała za dziwnego kujona.

Życie na fali opowiada o losach Ryana, młodego chłopaka z rodziny patologicznej, pochodzącego z Chino, którego pod swój dach przygarnia obrońca sądowy, Sandy Cohen. Inteligentny i wrażliwy chłopak zmienia życie bogatych mieszkańców Orange County.

Zbliża się Nowy Rok. Ryan zabiera Taylor do Las Vegas. Summer ma pretensje do Setha, że nic dla niej nie przygotował. Seth, aby uniknąć kłótni, pyta Ryana, czy mogą zabrać się z nimi. Summer może być w ciąży (o czym informuje ją Taylor). Dziewczyny kupują test ciążowy, ale nie mają okazji go zrobić, bo do pokoju wpada Seth. Zabierają go ze sobą do Las Vegas. Na stacji benzynowej Seth zauważa pudełko, Taylor kłamie, że to jej. Chwilę później chłopak słyszy jednak jej rozmowę z Ryanem o ich pierwszym razie. Wnioskuje, że Taylor może być w ciąży z kimś innym. Dziewczyny idą do łazienki i robią test, ale w chwili nieuwagi kradnie go dziwna dziewczyna przebrana za kosmitkę. Przyjaciele jadą za jej samochodem i trafiają na sylwestrową imprezę. Julie ma kłopoty z księgowością.

Kirsten pyta Ryana, czy chce zaprosić Taylor na kolację wigilijną. Chłopak waha się, ale w końcu postanawia ją zaprosić, jednak kiedy Taylor przychodzi do Cohenów, unika tego tematu. Taylor, pewna swojego zaproszenia, jest na niego wściekła i wchodzi za nim na drabinę. Para spada z niej i ląduje w szpitalu w śpiączce. Przenoszą się do równoległego świata, w którym muszą coś naprawić, jednak nikt ich nie rozpoznaje. W tym świecie Ryan nigdy nie został zaadoptowany przez Cohenów. W efekcie Sandy i Kirsten się rozwodzą. Sandy zostaje burmistrzem i żeni się z Julie, która udaje filantropkę.