Cały czas w Chicago, Klaus używa Glori (Charmin Lee) czarownicy, którą zna od dawna, żeby pomogła mu znaleźć informacje na temat tego dlaczego jego plan nie działa. Gloria używa zaklęcia żeby odsłonić intrygujące przebłyski, ale wkrótce orientuje się, że potrzebuje Stefana do ułożenia układanki.

Kiedy Stefan nagle znajduje się w niebezpieczeństwie, pomoc przychodzi ale bardzo niespodziewanie.

Wracając do Mystic Falls, sfrustrowany nowym wrogiem Damon, zostaje popchnięty na krawędź wytrzymałości, w sposób, który będzie mieć trwałe konsekwencje.

Caroline walczy z własnymi problemami emocjonalnymi, nawet kiedy stara się pomagać Elenie widać na jej twarzy emocje.

Jeremy bierze oddech, ale niepokojący przełom z jednym jego upiornym odwiedzającym, zmylił go bardziej niż kiedykolwiek.

Wreszcie Bonnie ma dziwne spotkanie i to zaskoczy wszystkich. Matt Davis także tam jest.