Jest to historia Henry'ego Spencera - mężczyzny żyjącego w zurbanizowanym mieście, gdzie panuje wszechogarniający hałas. Główny bohater poznaje Mary X, w której się zakochuje. Ta rodzi mu osobliwego potomka - poczwarkę o główce przypominającą głowę dinozaura o spłaszczonym tułowiu. Henry opuszczony przez żonę, która nie wytrzymuje ciągłego wycia "dziecka", zmuszony jest sam zaopiekować się małym mutantem.