Stary szkuner Nadzieja, na którym grupa dzieci poznaje smak morskiej przygody, przeznaczony jest na złom, a jego kapitana, Angełowa, czeka emerytura... W cyrku występuje duet: Roger, mistrz w rzucaniu nożami, i jego kilkunastoletnia córka Francoise. Szantażysta usiłuje zmusić Rogera do poszukiwań cennej ikony, skradzionej przez pomocnika Angełowa i ukrytej na statku... Na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego spędza wakacje z ojcem Jurek z Polski. Ciężko przeżywa porażkę w regatach... Podczas