Pracująca w przetwórni ryb Asuka Kawaguchi (Sawa Masaki) jest narzeczoną Hajime Taki (Mutsuo Yoshioka), szefa zakładu. Jej życie wydaje się być poukładane, pewnego razu jednak kobieta spacerując nad jeziorem spotyka Kappę - legendarną rybią istotę w ludzkiej postaci. Później w ciągu dnia, Kappa ponownie pojawia się przed Asuką - uświadamiąc jej, iż jest on w rzeczywistości jej pierwszą miłością, Tetsuyą Aoki (Yoshirô Umezawa).